Relatórios por e-mail todo dia no Power BI | Como automatizar

Precisa que seu relatório chegue atualizado no e-mail do seu chefe todos os dias? Então, este artigo é para você!

 

Caso prefira um conteúdo mais detalhado, você também pode aprender sobre o assunto em formato de vídeo:

 

Manter os dashboards atualizados é fundamental para apresentações, seja para a equipe ou para o chefe, concorda? O que muitos profissionais não sabem é que é possível automatizar o envio desses dashboards, garantindo que eles estejam sempre atualizados de acordo com um período pré-definido.

 

Esses envios automáticos, diários ou semanais, agilizam o processo e garantem que informações essenciais estejam sempre disponíveis, tornando a organização mais eficiente e prática.

 

Mas como podemos fazer isso?

O primeiro passo para realizar o envio de um dashboard é publicá-lo. Porém essa função só estará disponível para você, caso você esteja logado no Power BI com uma conta, seja ela free ou da empresa. Caso você ainda não tenha uma conta no Power BI, clique aqui e aprenda a criar a sua em minutos!

 

Após clicar em publicar, o Power BI pedirá para você selecionar onde você irá publicá-lo. Depois de escolher o local, clique em “Selecionar”.

 

O Power BI carregará as informações.

 

E, após carregar, basta clicar em “Abrir[…]”.

 

E pronto! Seu Dashboard estará publicado!

 

 

Quer iniciar sua jornada na ferramenta que mais cresce no mercado de trabalho atualmente? Então não deixe de conferir nosso Minicurso Gratuito de Power BI!

 

 

Porém, primeiro de tudo, a gente precisa entender como vamos definir a atualização desse dashboard, porque não adianta nada nós publicarmos esse dashboard mas ele não ser atualizado constantemente. E para isso nós vamos definir a atualização desses dados da seguinte maneira:

Vá até “Workspaces” e entre no local onde você publicou seu dashboard.

 

2. Clique no “Modelo Semântico” que contém o mesmo nome do seu arquivo publicado.

 

3. Após clicar no seu arquivo, vá até “Atualizar” e clique em “Agendar Atualização”.

 

4. Na aba de “Agendar Atualização”, cheque se as “Credenciais da fonte de dados” não tenha dado erro. Caso ela esteja como a imagem abaixo clique em “Editar credenciais” de cada uma delas.

Após clicar em “Editar Credenciais”, configure-as com as seguintes informações e clique em “Entrar”.

5. Agora, para definir a atualização constante do seu dashboard, vá até a aba de “Atualizar” e configure da maneira que achar melhor. E após configurá-lo, clique em “Aplicar”.

 

 

6. Tendo configurado a atualização, vá até a aba de “Workspaces” e volte para o local onde você publicou seu dashboard.

 

7.De volta ao workspace onde você publicou seu dashboard, acesse o seu “Relatório” publicado.

 

E pronto! Seu dashboard estará com a atualização configurada! Agora, para enviá-lo  por email você precisa criar a uma assinatura, dessa maneira:

  • Clique em “Assinar relatório”.

 

  • Depois em “Criar uma assinatura”.

 

  • Escolha o tipo de assinatura que mais fizer sentido para você. Neste artigo usaremos a assinatura “Padrão”.

 

  • Configure-a da maneira que achar melhor e clique em salvar!

 

  • E pronto! Seu Dashboard será enviado com sucesso!

 

Resumo do aprendizado

Viu como é fácil enviar de dashboards do Power BI por e-mail? Isso permite que as informações mais atualizadas e relevantes cheguem diretamente à sua equipe, de forma prática e organizada, sem a necessidade de acessar o sistema. Esse processo otimiza a comunicação e torna a análise dos dados muito mais ágil e eficiente. Caso você tenha mais interesse em aprender sobre esse recurso do Power BI, você também pode assistir ao vídeo completo sobre o assunto no nosso canal do Youtube:

 

Se o conteúdo despertou seu interesse, não perca tempo e inscreva-se no nosso Minicurso Gratuito de Power BI. Aprenda mais sobre essa ferramenta fundamental para suas análises! Estamos esperando por você!

 

Esperamos que tenha feito sentido pra você!

Um abraço!

 

Equipe Atuar

Compartilhar

Artigos relacionados

plugins premium WordPress